企业使命：为社会创造价值、为客户创富理财、为员工实现梦想、为企业创造利润。

企业中期三大目标：满足客户需求、实现社会价值、守法合规经营、担当社会责任、员工快乐幸福、职业尊严尊崇。

企业教育三大目标：塑造企业形象、打造产品品牌、提高投资技能、改变投资理念、有效整合资源、实现资源共享。